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Sales / Einstieg

Lead-Anfragen nachvollziehbar qualifizieren

Eingehende Anfragen nach festen Kriterien prüfen, unklare Fälle markieren und strukturiert an Vertrieb oder CRM übergeben.

Ausgangslage

Woran der Ablauf heute hängt.

Anfragen landen in einem Postfach oder Formular, enthalten unterschiedlich viele Informationen und werden dadurch uneinheitlich priorisiert.

Zielbild

Was der Blueprint ordnet.

Ein dokumentierter Triage-Ablauf prüft Pflichtfelder, ordnet die Anfrage anhand Ihrer Kriterien ein und übergibt sie mit einem verständlichen Status.

Ablauf

Vier Stationen mit sichtbarer Verantwortung.

Die Reihenfolge ist Teil des Blueprints. Jede Station benennt, ob System, Regel oder Mensch übernimmt.

  1. 01System

    Eingang erfassen

    Formulardaten oder strukturierte E-Mail-Felder in ein einheitliches Objekt übernehmen.

  2. 02Regel

    Pflichtfelder prüfen

    Fehlende Angaben markieren, ohne Informationen zu erfinden oder automatisch zu ergänzen.

  3. 03Regel

    Kriterien anwenden

    Region, Leistung, Budgetrahmen oder Dringlichkeit nach Ihren freigegebenen Regeln einordnen.

  4. 04Team

    Übergabe protokollieren

    Status, Gründe und nächsten Schritt an Vertrieb, Tabelle oder CRM übergeben.

Vor dem Start

Was vorhanden sein muss.

Der Blueprint ersetzt keine Prozessentscheidung. Er wird erst belastbar, wenn Rollen, Felder und Zielsysteme geklärt sind.

  • Ein bestehendes Anfrageformular oder Postfach
  • Schriftlich definierte Qualifizierungskriterien
  • Ein Zielsystem für die Übergabe
  • Eine Person für unklare Fälle
Ehrlicher Betriebsstatus

Anpassen, bevor etwas verbunden wird.

Nicht tool-nativ getestet. Es liegt keine bestätigte n8n-, Make- oder sonstige Tool-Importdatei vor. Genannte Tools sind mögliche Zielumgebungen, keine getestete Kompatibilitätsbehauptung.

Benötigte Verbindungen
Anfrageformular oder strukturiertes Postfach · Tabelle oder CRM erst nach Feldmapping
Input
Formular-/E-Mail-Felder und freigegebene Qualifizierungskriterien
Output
Triage-Datensatz mit Status, Begründung und verantwortlicher Übergabe
Fehlerpfad
Fehlende Pflichtfelder oder unklare Kriterien landen in einer offenen Prüfliste; nichts wird ergänzt.
Import / Anpassung
Felder, Statuswerte, Datenschutzgrenzen und Zielsystem-Mapping vor einer technischen Umsetzung anpassen.
DATEI / INHALTPREVIEW-BLUEPRINT
workflow-blueprint.jsonstrukturierte Daten
qualifizierungsfelder.jsonstrukturierte Daten
testfaelle.mdAnleitung
uebergabe-checkliste.mdAnleitung
ECHTER DOWNLOAD · KEIN TOOL-IMPORT

Blueprint lokal prüfen.

Die Datei enthält genau die auf dieser Seite sichtbaren Voraussetzungen, Schritte und Grenzen. Keine Zugangsdaten, keine produktive Verbindung und keine behauptete n8n-/Make-Importfähigkeit.

JSON herunterladen
Grenzen

Bewusst nicht automatisiert.

  • Kein automatischer Vertragsabschluss
  • Keine erfundene Kaufwahrscheinlichkeit
  • CRM-Felder müssen vor Nutzung zugeordnet werden

Sie brauchen andere Felder, Systeme oder Freigaben?

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